Als Asset Manager bieten wir unseren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen an, die jeweils auf unserer Kernkompetenz „Fonds Research“ bzw. „Manager Selection“ basieren:

• Management von Dachfonds gemäss Ihren Vorgaben hinsichtlich Produktgestaltung.
• Selektion eines geeigneten Managers für Ihren hauseigenen Fonds.
• Regelmässige Erarbeitung von Musterportfolios für Ihre fondsgestützte Vermögensverwaltung.

In allen Fällen steht am Anfang die Definition des Anlageproduktes und seiner gewünschten Charakteristiken. Beispiele für bereits realisierte Lösungen im Investment Advisory sind:

• Verschiedene Fonds-Vermögensverwaltungsmandate nach traditionellem Muster mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Referenzwährungen gemäss Taktischer Asset Allocation des Kunden oder uns.
• Fonds-Vermögensverwaltung mit Lebenszyklus-Strategie.
• Fonds-Vermögensverwaltung mit nachhaltigen Fonds.
• Investment Advisory eines Dachfonds für Schweizer Aktien.
• Selektion eines Managers für einen globalen Aktienfonds für eine Schweizer Bank.
• Selektion eines Managers für einen US-Aktienfonds für eine Schweizer Bank.