Den grössten Performancebeitrag bringt nach wie vor die Asset Allocation.
Aber – Keine Performance ohne Risiko! Daher strukturieren wir den Prozess von der Produktidee bis hin zur Umsetzung in vier klar unterscheidbare Phasen.

Die Benchmark > Die Strategie > Das Musterportfolio > Die Umsetzung.

Diese vier Phasen gewährleisten einen kontrollierbaren Investitionsprozess, der streng dokumentiert, laufend verfolgt und auf jeder Stufe gemessen wird. So sind wir in der Lage, positive und negative Abweichungen jederzeit zu analysieren und korrigierend einzugreifen.

Dabei werden nicht nur Gründe für die negativen Abweichungen analysiert, sondern auch positive „Überraschungen“ hinterfragt und im revolvierenden Kontrollprozess berücksichtigt. So können wir eine solide Performance mit klar überschaubaren und kontrollierten Risiken gewährleisten.

Beispiele für die Dokumentation des Produktdesigns , der Anlagestrategie , der Asset Allocation , dem Musterportfolio oder der Performancekontrolle erhalten Sie hier. Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei den Beispielen nicht um unsere aktuellsten Dokumente handelt. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.