Nebst der Analyse des Fonds ziehen wir den Fondsmanager und die Fondsgesellschaft ins Research mit ein. Wir kombinieren quantitative und qualitative Bewertungskriterien, um die Fondsanalyse nicht nur auf historische Performancezahlen abzustützen. Die Gewichtung dieser Kriterien kann von unseren Kunden individuell festgelegt werden.

Mit unserem Top of Class®-Ansatz setzen wir diese Theorie einfach und verständlich in die Praxis um. Zuerst definieren wir mit Ihnen die Fondsgesellschaften, mit denen Ihr Institut zusammenarbeiten möchte, den sogenannten „Best Provider". Danach werden die Mindestkriterien bestimmt, welche ein Fonds erfüllen muss, um in Ihrer Fondsliste zu erscheinen.

Diese Liste stellt die Grundlage für unser qualitatives Fonds Research dar. Für jeden Fonds, den wir qualitativ analysiert und empfohlen haben, erstellen wir ein ifund fact sheet, welches die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse zusammenfasst. Die besten Fonds einer Anlagekategorie erhalten unser Prädikat Top of Class®.